Мини-CRM вокруг следующего шага с клиентом
Клиенты, этапы, следующее действие с датой и список «кому написать сегодня»
Какую задачу решает
Собрать простую CRM со следующим действием, фильтрами и архивом
Что будет на выходе
Локальная мини-CRM: карточки, этапы, следующий шаг, фильтры «сегодня/просрочено», архив
- Кому подойдёт
Эксперт, у которого заявки и договорённости теряются в переписке Telegram
- Тема
- Вайбкодинг
- Инструменты
- Claude CodeCodexлюбой ИИ-чат
Что это
Эксперт, коуч, небольшая студия: заявки приходят в Telegram, договорённости остаются в переписке, через неделю уже не помнишь, кому обещал прислать расчёт. Большие CRM для этого избыточны. Нужна маленькая, своя, где главное — следующее действие и дата.
Промпт собирает мини-CRM в два захода:
- Основа. Карточка клиента с минимумом полей, 4–5 этапов с понятным смыслом, заметки, следующее действие «что — когда — кто», правило дублей без автоматического слияния, тестовые записи.
- Фильтры и архив. «Сегодня», «просрочено», «нет следующего действия» и архив вместо удаления.
Сначала всё работает локально, в браузере. Базу данных, вход для команды и уведомления можно добавить позже, когда станет ясно, что CRM реально используется.
Как использовать
- Отправь шаг 1 и ответь на вопросы о своём процессе.
- Проверь этапы: каждый должен означать понятное событие («отправил предложение»), без оценок вроде «тёплый клиент».
- Согласуй план и дай агенту собирать по одному кусочку.
- Неделю поработай с CRM сам, потом отправь шаг 2.
Почему главное в CRM — следующий шаг
Заявки теряются не потому, что их негде записать. Они теряются, когда непонятно, что и когда с ними делать дальше. Таблица с именами и телефонами через месяц превращается в архив, куда никто не смотрит. В продажах давно работает простое правило: у каждого живого клиента всегда есть следующее действие с датой. Нет действия — клиент либо в архиве, либо вот-вот потеряется.
Поэтому мини-CRM для заявок строится вокруг одного экрана «что сделать сегодня»: открыл утром, увидел три звонка и два расчёта, сделал. Всё остальное — поля, этапы, история — нужно только чтобы этот экран был точным.
Ошибки, из-за которых самодельная CRM умирает
- Слишком много полей. Если записать заявку дольше минуты, её перестают записывать.
- Этапы без смысла. Десять статусов, между которыми нет разницы в действиях. Хватает четырёх-пяти.
- Автослияние дублей. Один человек пишет из Telegram и с почты, а скрипт склеивает его с однофамильцем. Дубли надо показывать, а решать — человеку.
Рядом по теме: ТЗ на мини-CRM: crm-spec.md под твою воронку, Мини-CRM для заявок на Laravel и Livewire за выходные, Мини-инструмент для своей работы в одном файле, статья «Что такое вайбкодинг» и Первый продукт с ИИ-агентом (бесплатно).
Дальше — для участников
Регистрация бесплатная и занимает минуту. Часть закрытых материалов откроется сразу, без карты.
Что дальше
Когда CRM поработает пару недель, реши, нужна ли ей база данных, — Нужна ли база данных: решение без лишней сложности. Внешний вид приведи в порядок с помощью Мини-дизайн-система: порядок вместо случайных цветов. А тех, кто завис в «Закрыто без сделки», можно аккуратно вернуть: Вернуть старых клиентов в диалог без спама.
Если это твой первый собственный инструмент, система Первый экран проведёт от идеи до работающего экрана за шесть шагов и поможет держать агента в рамках — 990 ₽.